随后，徐悲鸿赴比利时布鲁塞尔举行个人画展，并游荷兰海牙、阿姆斯特丹，访伦勃朗故居。

　　赴意大利米兰举行中国绘画展览，纪录片在全意放映，被称为马可?波罗之后最重要的意中文化交流。

　　1934

　　应德国柏林美术会邀请，到柏林和法兰克福举行徐悲鸿画展，获巨大成功。五十多家报纸杂志发表了赞誉文章。 经希腊赴苏联。途中，游雅典巴底隆神庙遗迹，为平生快事。

　　五月至七月，在莫斯科和列宁格勒举行中国近代画展，盛况空前。成为“在苏联举行的最成功的外国展览”。徐悲鸿的《六朝人诗意》大受观众喜爱。与苏联著名艺术家交换了作品。

　　回国，作《新生命活跃起来》、《颟顸》。

　　1935

　　带学生去黄山写生，作油画《彩霞》、《黄山》。

　　赴广西，作国画《漓江野渡》、《鱼鹰》、《墨猪》、《恍榔树》、《虎与兔》。

　　促成在南京和上海的苏联版画展，井为展览撰写序言。

　　1936

　　离南京，再赴广西。居桂林、阳朔，放舟于漓江之上。作具有强烈时代感情的《逆风》，以及向往和平宁静生活的《雪景》、《牧童和牟》、《村歌》。

　　1937

　　在香港、广州、长沙举行徐悲鸿画展。

　　从香港一位德籍夫人手中购回中国人物画瑰宝《八十六神仙卷》。

　　在桂林创作了大写意山水《漓江春雨》和向往光明的中国画《风雨鸡鸣》。

　　随中央大学迁重庆，作表现人民疾苦的《巴人汲水》、《贫妇》。

　　1938

　　暑期，主持广西全省中学美术教师讲习班。

　　作《牛浴》、《光岩》、《负伤之狮》、《象鼻山》。

　　1939

　　赴新加坡举行徐悲鸿画展，将卖画收入全部捐献祖国灾民。以著名街头剧为题材，创作油画《放下你的鞭子》。

　　1940

　　在印度国际大学和加尔各答举行徐悲鸿画展。泰戈尔盛赞其作品旨趣高奥的形象及有韵律的线条和色彩独具民族风格。

　　为泰戈尔作油画、素描、速写像十余幅，并创作著名中国画《泰戈尔像》和《群马》。

　　由泰戈尔介绍，为圣雄甘地作速写肖像。 有大量杰出的速写作品：《河畔》、《野食余兴》、《课余》、《妆》、《大吉岭》、《喜马拉雅山之林》等。

　　居喜马拉雅山大吉岭，用油画、水墨尽情描绘雄伟壮观的群山。

　　在大吉岭完成气势磅礴的中国画巨作《愚公移山》，在民族生死存亡的时刻，以愚公坚韧不拔的精神鼓舞人民。

　　离印前，为《泰戈尔画集》选画。

　　1941

　　作巨幅奔马，寄托对祖国奋起的渴望。

　　在槟榔屿、怡保、吉隆坡举行画展，收入仍全部捐献祖国难民。

　　1942

　　从云南回国，在昆明举行画展，全部收入捐献劳军。

　　返重庆中央大学任教。居沙坪坝，开始筹备中国美术学院。

　　作国画《鸡足山》、油画《鸡足山庙字》、《灵鹫》、《六骏图》。